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January 20, 2013

GMS3社、2013年2月第3四半期、決算比較、厳しい利益!

セブン&アイH:2013年2月期、第3四半期決算、増収、微増益:1/8
・P/L関連:
・営業収益 3兆6,775.45億円(3.6)、営業利益 216.417億円(0.1)、経常利益 2,163.28 億円(△0.4 )、当期純利益 969.64億円(15.9)

イオン:2013年2月期、第3四半期決算、増収営業減益:1/11
・P/L関連:
・営業収益 4兆1,204.60億円(9.9)、営業利益 961.69億円(△5.5)、経常利益 1,171.32 億円(2.2 )、当期純利益 375.86億円(2.9)

ダイエー:2013年2月期、第3四半期決算、減収減益:1/9
・P/L関連:
・営業収益 6,205.73億円(△4.1)、営業利益 △46.49億円、経常利益 △52.38億円、当期純利益 △71.80億円

収益構造:
セブン&アイH:
・原価 77.51%(昨年 76.75%):+0.76、売上総利益 22.49%(昨年 23.25%):-0.76
・経費 36.20%(昨年 35.53%):+0.67
・マーチャンダイジング力 -13.71%(昨年-12.28%):-1.43
・その他営業収入 20.83%(昨年 19.56%):-1.27
・営業利益 7.12%(昨年7.28%):-0.16

イオン:
・原価 73.30%(昨年 73.12%):+0.18、売上総利益 26.70%(昨年 26.88%):-0.18
・経費 35.93%(昨年 35.97%):-0.04
・マーチャンダイジング力 -9.23%(昨年-9.09%):-0.14
・その他営業収入 11.85%(昨年 12.15%):-0.30
・営業利益 2.62%(昨年3.06%):-0.44

ダイエー:
・原価 69.82%(昨年 69.61%):+0.21、売上総利益 30.18%(昨年 30.39%):-0.21
・経費 38.57%(昨年 37.81%):+0.76
・マーチャンダイジング力 -8.39%(昨年-7.42%):-0.97
・その他営業収入 7.59%(昨年 7.49%):+0.10
・営業利益 -0.80%(昨年+0.07%):-0.87

通期予想:
セブン&アイH:通期予想:
・営業収益 5兆300.00億円(5.1)、営業利益 3,080.00億円(5.5)、経常利益 3,0800.00億円(5.1)、当期純利益 1,430.00億円(10.1)

イオン:通期予想:
・営業収益 5兆6,500.00億円(8.5)、営業利益 2,100.00~2,200.00億円(7.3~12.3)、経常利益 2,200.00~2,300.00億円(3.6~8.4)、当期純利益 680.00~730.00億円(1.9~9.4)

ダイエー:通期予想:
・営業収益 8,430.00億円(△3.0)、営業利益 15.00億円(△59.8)、経常利益 △10.00億円、当期純利益 △50.00億円

財務構造:
セブン&アイH:B/S関連:
・自己資本比率 43.8%(昨年 45.4%)、現金及び預金 7,275.59億円(総資産比 17.62%)
・有利子負債 7,899.36億円(総資産比 19.1%)

イオン:B/S関連:
・自己資本比率 22.1%(昨年 23.1%)、現金及び預金 2,098.96億円(総資産比 4.77%)
・有利子負債 1兆4,653.27億円(総資産比 33.31%)

ダイエー:B/S関連:
・自己資本比率 35.2%(昨年 36.5%)、現金及び預金 285.06億円(総資産比 7.66%)
・有利子負債 684.99億円(総資産比 18.40%)

facebook、PI研コメント:
GMS、3社、2013年2月期、第3四半期決算です。3社とも利益が厳しい状況であり、特に、ダイエーは赤字決算となりました。ただ、売上総利益ではダイエーが30%を超え高い収益率です。それにしてもGMS3社とも経費比率が35%を超えており、これがGMSの最大の特徴といえます。ちなみに、食品スーパーの上場企業約50社の平均は約25%ですので、大きな差といえます。一方、その他営業収入、すなわち、不動産収入、物流収入等は10%前後、セブン&アイHは20%を超えますので、これもGMSの特徴といえます。こう見ると、GMSは小売業というよりは、その他営業収入で稼ぐといってもよく、食品スーパーとは異質の収益構造といえます。

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January 20, 2013 |

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