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October 28, 2016

関西スーパー、エイチ・ツーオーRと資本業務提携!

株式会社関西スーパーマーケットとの資本業務提携に関するお知らせ
・エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社:10/27
・https://www.h2o-retailing.co.jp/news/pdf/2016/161027kansai.pdf
・当社は、株式会社関西スーパーマーケット(以下、「関西スーパー」)との間で資本業務提携(以下、 「本提携」)を行い、関西スーパーが実施する第三者割当増資を引き受けること(以下、「本引き受け」) に関して、本日、資本業務提携契約(以下、「本契約」)を締結いたしましたので、以下のとおりお知らせ いたします。
・本資本業務提携の内容:
①関西スーパーの店舗における当社子会社の商品の取り扱い
②両社の店舗で販売する商品の共同仕入れ
③関西スーパーにおける「Sポイント」サービスの導入
④当社のスーパーマーケット及び関西スーパーの店舗において使用する次世代型レジスターの共同開発
⑤関西スーパーにおける株式会社阪急阪神百貨店の中元・歳暮商品の取り扱い
⑥その他両社間におけるシナジー創出に係る事項
・資本提携の内容:
(ⅰ)引受株式数 普通株式 3,200,000 株、 (ⅱ)払込金額 1 株につき金 1,616 円、 (ⅲ)払込金額の総額 5,171,200,000 円、 (ⅳ)払込予定日 2016 年 11 月 14 日(月)、 (ⅴ)本増資引受後の発行済株式総数に対する割合 10.02%

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社との資本業務提携、第三者割当による新株式発行並びに主要株主、主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
・株式会社関西スーパーマーケット :10/27
・http://www.kansaisuper.co.jp/upimages/irinfo/irnews_429.pdf
・日程:
・(1)本資本業務提携及び本第三者割当に関する取締役会決議日 平成28年10月27日 (2)本資本業務提携及び本第三者割当に関する契約締結日 平成28年10月27日 (3)本資本業務提携の開始日 平成28年10月27日 (4)本第三者割当増資の払込期日 平成28年11月14日(予定)
・調達する資金の具体的な使途 :
1.店舗の改装費用については、平成 28 年8月に当社新本社1階にリニューアルオープンした中央 店をモデルとした「中央店」型店舗への改装を押し進めるための改装資金に充当いたします。
2.店舗の新規出店費用については、毎年1店舗の新規出店資金へ充当いたします。
3.ベーカリー工場及び炊飯工場建設費用については、建物建設資金に充当いたします。
4.本資本業務提携の目的を達成するために必要なもの又は当社の中期経営計画の推進に必要なものと して当社及び H2O リテイリングが別途協議し合意する事項については、今後、設置予定の業務提 携推進協議会にて具体化する予定ですが、現時点では、「Sポイント」システムの導入資金がこれ に含まれることが想定されています。

PI研のコメント:
・10/27、エイチ・ツー・オー リテイリングが「株式会社関西スーパーマーケットとの資本業務提携に関するお知らせ」を公表しました。オーケーが9月末時点で、関西スーパーの株式を8.04%購入していただけに、急転直下ともいえる電撃的な動きといえます。しかも、「関西スーパーが実施する第三者割当増資を引き受ける」ことにより、発行済株式総数に対する割合が10.02%となり、結果、オーケーの持ち分は、薄くなり、7.23%に低下する見込みとのことです。関西スーパー側からのオーケーへの対抗策といえ、今後は、関西スーパーはエイチ・ツー・オー リテイリングとの関係を深めてゆく決意表明ともいえる資本業務提携といえます。ただ、10.02%は筆頭株主としての地位を確立するとはいえ、1/3、1/2を下回りますので、経営権を支配するまでにはいっていないため、今後、さらに紆余曲折があるかもしれない、微妙な資本構成といえます。公表された業務提携内容を見る限り、傘下のイズミヤ、阪食等との関係が不明確であり、どこまで踏み込むかわかりませんが、まずは、オーケーの出方を見極めた上で、次の一手を打ち出すのではないかと思います。今後、この両社の関係がより深まってゆくのか、それとも、当面、ゆるやかな資本業務提携が続くのか、オーケーの出方も含め、その動向に注目です。

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October 28, 2016 |

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