PLANT、新株発行により、新規出店の資金調達！

1.発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

公募による新株式発行（一般募集）
　　(１) 発 行 価 格 １株につき 583 円
　　(２) 発 行 価 格 の 総 額 583,000,000 円
　　(３) 払 込 金 額 １株につき 549.56 円
　　(４) 払 込 金 額 の 総 額 549,560,000 円
　　(５) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増 加 す る 資 本 金 の 額 274,780,000 円
　　　　　資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 274,780,000 円
　　(６) 申 込 期 間 平成 24 年８月８日(水)～平成 24 年８月９日(木)
　　(７) 払 込 期 日 平成 24 年８月 17 日(金)

株式売出し（引受人の買取引受による売出し）
　　 引 受 価 額 の 総 額 197,841,600 円

株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
　　売 出 価 格 の 総 額 116,600,000 円

第三者割当による新株式発行
　　払 込 金 額 の 総 額 （上限） 109,912,000 円

今回の調達資金の使途
・今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 645,472,000 円について、全額を新規出店のための設備投資資金に充当する予定であります。具体的には、ＰＬＡＮＴ－２志摩店に全額を平成 25 年８月までに充当する予定であります。

参考
東京証券取引所市場第二部上場承認に関するお知らせ
・当社は、本日、株式会社東京証券取引所より、当社株式の東京証券取引所市場第二部への上場承認をいただきましたので、ここにお知らせいたします。 なお、東京証券取引所への上場予定日は平成24年８月20日(月曜日)となっており、同日以降は同取引所と大阪証券取引所（JASDAQ市場）の２市場において当社株式の売買が可能となります。 これもひとえに、株主の皆様をはじめ、これまでお力添えをいただいた関係者の皆様の温かいご支援・ご協力の賜物と心より感謝申し上げます。

2.PLANTの新規出店推移
・平成17年6月スーパーセンター「PLANT－６瑞穂店」を岐阜県瑞穂市に出店
・平成17年11月スーパーセンター「PLANT－５横越店」を新潟県新潟市に出店
・平成18年2月スーパーセンター「PLANT－５大玉店」を福島県安達郡大玉村に出店
・平成18年10月スーパーセンター「PLANT－３清水店」を福井県福井市に出店
・平成19年9月スーパーセンター「PLANT－５刈羽店」を閉店
・平成20年3月スーパーセンター「PLANT－４大熊店」を福島県双葉郡大熊町に出店
・平成20年5月スーパーセンター「PLANT－３福知山店」を京都府福知山市に出店
・平成20年7月スーパーセンター「PLANT－５鏡野店」を岡山県苫田郡鏡野町に出店

3.中期経営計画の概要について：平成 23 年 10 月 20 日
・３）新型店舗の開発 当社では、店舗面積 3,000～6,000 坪の大型店を主体とした店舗展開を行ってまいりましたが、「改正まちづくり三法」により、店舗面積 2,000 坪クラス(PLANT-２タイプ)の出店が上限となり当社の出店戦略に大きな影響を及ぼしております。 現在、新たな店舗フォーマットを研究中であり、早期に新型店舗の出店を行ないたと考えております。

4.PLANT：2012年9月期、中間決算、7/14
・http://www.plant-co.jp/index.html
・http://www.plant-co.jp/ir/pdf/tanshin201207.pdf

P/L関連
・営業収益595.25億円（-3.1％）、営業利益 22.19億円（-3.3％）、経常利益22.05億円（-1.8％）、当期純利益 12.34億円
・原価79.89％（昨年79.52％）：0.37、結果、売上総利益20.11％（昨年20.48％）：-0.37
・経費16.37％（昨年16.73％）：-0.36
・マーチャンダイジング力3.74％（昨年3.75％）：-0.01
・その他営業収入0％（昨年0％）：0.00
・営業利益3.74％（昨年3.75％）
・通期予想：営業収益802.05億円（-2.6％）、営業利益30.00億円（2.7％）、経常利益 28.00億円（-1.8％）、当期純利益 15.40億円

B/S関連
・自己資本比率23.5％（昨年21.7％）、有利子負債137.05億円（総資産比37.50％）
・現金及び預金82.54億円（総資産比22.58％）

参考
2011年9月本決算時のキャッシュフロー
・営業活動によるキャッシュ・フロー：41.50億円
・投資活動によるキャッシュ・フロー：-1.61億円
・財務活動によるキャッシュ・フロー：-19.72億円
・現金及び現金同等物の期末残高： 52.40億円

facebook、PI研コメント
・PLANT、平成20年7月の「PLANT－５　鏡野店」新規出店以降、久々の新規出店となります。中期経営計画で公表した店舗面積 2,000 坪クラス(PLANT-２タイプ)の「ＰＬＡＮＴ－２志摩店」です。通常、食品スーパーの新規出店の資金調達は営業活動によるキャッシュフローか、借入金を充てますが、現在の財務状況を見ると、どちらも厳しい状況であり、新株発行による資金調達をとなったといえます。東京証券取引所市場第二部上場承認も、この資金調達を後押したといえ、異例の新規出店の資金調達といえます。
・PLANTの過去3年間の土地、建物、敷金・保証金の1店舗当たりの資産は6.71億円（2012年）、7.47億円（2011年）、7.92億円（2010年）ですので、「 今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 645,472,000 円、・・」はほぼ一致しますので、全額新規開発資金となるものと思います。

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