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March 30, 2013

ウォルグリーン、2013年、第2四半期決算、減収減益!

ウォルグリーン:2013年、第2四半期決算:3/19
・http://www.walgreens.com/
・http://investor.walgreens.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=749327

EPS:
・Company reports adjusted second quarter earnings per diluted share of 96 cents, compared with adjusted earnings per diluted share of 88 cents in year-ago quarter; GAAP earnings per diluted share of 79 cents compared with 78 cents in last year's second quarter

P/L関連:
・売上高 35,963百万ドル(-2.29)、営業利益 1,920百万ドル(-4.23)、純利益1,169百万ドル(-5.49)
・原価 70.23%(昨年:71.49%):-1.26、結果、売上総利益29.77%(昨年:28.51%):+1.26
・経費 24.73%(昨年:23.06%):+1.67
・マーチャンダイジング力 5.04%(昨年:5.45%):-0.41
・その他営業収入 0.30%(昨年:0.00%):+0.30
  *Equity earnings in Alliance Boots 89百万ドル、Gain on sale of business 20百万ドル
・営業利益 5.34%(昨年:5.45%):-0.11

B/S関連:
・純資産比率 53.34%(昨年:55.65%)
・有利子負債 6,357百万ドル(総資産比17.87%)、買掛金4,388百ドル(総資産対比12.33%)
・現金及び預金 2,431百万ドル(総資産比6.83%)
・総資産35,564百万ドル(133.58%:昨年26,622百万ドル)
  *Equity investment in Alliance Boots 884百万ドル
  *Goodwill 2,387百万ドル

CF関連:
・営業活動によるキャッシュフロー:1,799百万ドル(昨年1,816百万ドル)
・投資活動によるキャッシュフロー:-1,172百万ドル(昨年-951百万ドル)
  → Additions to property and equipment:-581百万ドル(昨年-723百万ドル)
・財務活動によるキャッシュフロー:507百万ドル(昨年-1,337百万ドル)
・トータル:1,134百万ドル(昨年-472 百万ドル)

ウォルグリーンのコメント:
・ "We are pleased with the quarter's results as we saw substantial strength in our pharmacy performance, leading to strong earnings growth," said Walgreens President and CEO Greg Wasson.
・"With our Balance™ Rewards program now totaling more than 60 million enrollments, our preferred status with four national Medicare Part D plan sponsors and our very successful flu shot program this year, our customers are responding to our purpose to help them get, stay and live well."
・"Alliance Boots contribution to our results was in line with our expectations this quarter, and we anticipate that to continue in the second half of our fiscal year," said Wasson.
・The two companies also announced earlier today a strategic, long-term relationship with AmerisourceBergen, one of North America's largest pharmaceutical services companies. Under the agreement, Walgreens will expand its existing relationship with AmerisourceBergen into a 10-year comprehensive primary distribution agreement for branded and generic pharmaceutical products.
・In addition, Walgreens and Alliance Boots will collaborate with AmerisourceBergen on global supply chain opportunities and will have rights to acquire a minority equity position in AmerisourceBergen. Wasson said, "We believe this relationship will create a wide range of opportunities and innovations in the rapidly changing U.S. and global health care environment that we expect will benefit all of our stakeholders."

ウォルグリーンの株価:
・http://bigcharts.marketwatch.com/interchart/interchart.asp?symb=WAG&insttype=Stock

PI研コメント:
・世界最大のドラックストア、ウォルグリーンの2013年度、中間決算が3/19、公表されました。結果は、残念ながら減収減益と厳しい決算となりましたが、株価はむしろ上昇、投資家はウォルグリーンを買いと見ています。その要因は、何といってもアライアンスブーツへのM&Aに加え、アメリソースバーゲンとの資本業務提携が大きいといえます。これにより、店舗数はアメリカに加え、欧州一円、約11,000店舗となり、今後、新興国市場を含め、ウォルグリーンの世界戦略が展開されるからです。さらに、卸との資本業務提携は物流の効率化はもちろん、ジェネリック薬品の流通をも促進し、収益の拡大につながるといえます。ちなみに、日本のドラックストアは大手は1,000店舗台ですので、圧倒的な格差です。ビック6、マツモトキヨシホールディングス、サンドラッグ、スギホールディングス、ココカラファイン、ツルハホールディングス、コスモス薬品、今後、この世界的なドラックストア業界の潮流をにらみ、どのような戦略を打ち出すか、注目です。


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March 30, 2013 |

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