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December 15, 2014

食品スーパーのROE、自社株買い増加、キャッシュの配分!

食品スーパーのROE(5.0%以上):2014年12月現在
・平均:6.46
1.イズミ:14.76
2.ヤオコー:13.63
3.PLANT:13.62
4.スーパーバリュー:12.44
5.大黒天物産:12.34
6.ハローズ:12.07
7.バロー:11.65
8.アークランドサカモト:11.65
9.エコス:11.18
10.丸久:10.63
11.ベルク:10.42
12.マックスバリュ九州:8.98
13.アクシアル リテイリング:8.68
14.サンエー:8.50
15.ダイイチ:8.03
16.カスミ:7.86
17.ライフコーポレーション:7.02
18.マルミヤストア:6.66
19.平和堂:6.53
20.アルビス:6.30
21.アークス:5.91
22.マミーマート:5.50
23.マックスバリュ北海道:5.45
24.関西スーパーマーケット:5.31

参考:
・セブン&アイ・ホールディングス:8.81
・イオン:4.24

日本経済新聞:2014年12月13日
・自社株買い、規模が拡大、今年1社平均、最高の90億円
株主配分・ROE向上へ
・上場企業の自社株買いの規模が拡大している。2014年の1社あたり平均金額(取得枠ベース)は約90億円と昨年より8割増え06年の水準を抜いて過去最高になった。トヨタ自動車など主要企業による大型の自社株買いが相次いだことが背景。増配に自社株買いを組み合わせた株主配分強化が、この1年の株高の原動力にもなっている。
・今年は主要企業がまとまった規模で自社株買いを再開するケースが目立った。トヨタ自動車は6年ぶりに上限3600億円の自社株買いを表明した。NTTドコモや三菱UFJフィナンシャル・グループなど、業界の主力企業が久々に自社株買いに動いた。
・NTTドコモ:8.4%(5,000億円):ROE(取得枠の上限金額)
・トヨタ:13.7%(3,600億円)
・三菱UFJ:7.9%(1,000億円)
・三菱商:7.5%(600億円)
・コニカミノルタ:4.6%(300億円)
・三井物:9.7%(500億円)
・HOYA:11.6%(300億円)
・オムロン:11.6%(150億円)
積ハウス9.2%(170億円)

PI研のコメント:
・ROEににわかに注目が集まっています。ROEは、ROE(株主資本利益率)=1株あたりの利益(EPS)÷1株あたりの株主資本(BPS)、1株あたりの利益(EPS)=当期純利益÷発行済み株式数、1株あたりの株主資本(BPS)=株主資本÷発行済み株式数ですが、要は、企業の収益性を測る指標であり、株主資本(株主による資金=自己資本)が、企業の利益(収益)にどれだけつながったのかを示すものです。投資家もこの指標を重視しており、株価とも相関性が高い指標といえます。このROEを高める手段は利益を上げることが前提ですが、一方で、株主資本を減少させる、すなわち、自社株買いが大きく、ここ最近、自社株買いが増えているのは、このROEの改善を狙ったものが多いといえます。実際、、決算時のキャッシュフローを見ると、財務キャッシュフローに自社株買いへ、営業キャッシュフローの20%から30%を配分するケースが増えつつあり、キャッシュの配分にも、その変化が表れています。ちなみに、食品スーパーのROEですが、現時点で10.0%を超えるのは1イズミ:14.76、2ヤオコー:13.63、3PLANT:13.62、4スーパーバリュー:12.44、5大黒天物産:12.34、6ハローズ:12.07、7バロー:11.65、8アークランドサカモト:11.65、9エコス:11.18、10丸久:10.63、11ベルク:10.42の11社です。今後、投資家がどう動くか、この11社を含め、食品スーパーの株価に注目です。

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