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February 15, 2015

イオン銀行vsセブン銀行、経営構造を見る!

イオン銀行vsセブン銀行、収益構造は?
・イオン銀行:2015年3月期、中間決算
・http://www.aeonbank.co.jp/
・http://www.aeonbank.co.jp/file.jsp?company/release/data/2014/pdf/n2014111101.pdf
・セブン銀行:2015年3月期、第3四半期決算
・http://www.sevenbank.co.jp/ir/
・http://www.sevenbank.co.jp/corp/news/2015/pdf/20150206_J1_TS.pdf

B/S関連:キャッシュの蓄積
・イオン銀行:総資産:2兆2,908.49億円(中間)
→セブン銀行:総資産:9,405.23億円(第3四半期)
・預金:
→イオン銀行:1兆6,502.77億円
→→セブン銀行:5,247.61億円
イオン銀行:自己資本比率:10.0%(昨年9.7%)
→セブン銀行:自己資本比率:17.3%(昨年 19.3%)
イオン銀行:現金及び預金:3,036.37億円(総資産比 13.25%)
→セブン銀行:現金及び預金:6,126.25億円(総資産比 65.13%)
イオン銀行:利益剰余金:△243.36億円
→セブン銀行:利益剰余金 :980.87億円

P/L関連:キャッシュの創出:
・イオン銀行:経常収益:598.02億円(17.5%)、経常利益27.04億円(△13.8%):中間
→セブン銀行:経常収益:860.85億円(8.5%)、経常利益298.29億円(2.9%):第3四半期
・イオン銀行:四半期純利益:33.44億円(32.7%)
→セブン銀行:四半期純利益:187.96億円(7.4%)
・収益構造:
→イオン銀行:貸出金利息:297.96億円、有価証券利息配当金:285.26億円、役努取引等収益:240.32億円
→→セブン銀行役務取引等収益(うちATM受入手数料):811.15億円(経常収益比94.22%)
・費用:
・イオン銀行:経常費用:95.47%(昨年93.83%):+1.64
→セブン銀行:経常費用:65.34%(昨年63.45%):+1.89
→イオン銀行:役務取引等費用:314.73億円(経常収益比52.62%
→→セブン銀行:役務取引等費用(うちATM設置支払手数料):121.77億円(経常収益比14.14%)
・経常利益:
・イオン銀行:経常利益:4.52%(昨年 6.16%):-1.64
→セブン銀行:経常利益:34.65%(昨年 36.54%):-1.89

PI研のコメント:
・イオン銀行とセブン銀行の経営構造を比較してみました。その最大の違いは収益構造にあるといえます。イオン銀行は3つの収益、貸出金利息297.96億円、有価証券利息配当金285.26億円、役努取引等収益240.32億円と、バランスよく収入を得ているのに対し、セブン銀行は ATM受入手数料811.15億円(経常収益比94.22%)のみと1つに絞っている点です。これは負債構造にもあらわれ、イオン銀行は預金が1兆6,502.77億円と、1兆円を優に超えていますが、セブン銀行は 5,247.61億円と1/3であり、イオンはこの預金を貸出し、有価証券で収入を得る構造ですが、セブン銀行は、預金に頼らず、ATMのみといってよい収入構造といえます。また、利益剰余金ですが、イオン銀行は △243.36億円 と、まだ累損がありますが、セブン銀行は 980.87億円と1,000億円に近い利益の蓄積があります。結果、現金も イオン銀行は3,036.37億円(総資産比 13.25%)であるのに対し、セブン銀行は 6,126.25億円(総資産比 65.13%)と、金額の違いもさることながら、総資産比が大きく違います。どちらも流通業界からの金融業の新規参入ですが、全く違う収益構造といえます。イオン銀行が既存の銀行業のノウハウを踏襲しているのに対し、セブン銀行はセブンイレブンを基盤に全く新しい銀行業を生み出したといえます。新規事業を検討する上で、どのような経営戦略を描くか、示唆に富んだ事例といえます。

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February 15, 2015 |

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