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May 01, 2021

コメリ、3月期本決算、増収、大幅増益!

PI研のコメント(facebook):
・コメリが4/27、2021年3月期の本決算を公表しました。ホームセンターの本決算であり、食品スーパーとどのような違いがあるか、気になる決算といえます。その結果ですが、営業収益が10.7%増、営業利益が64.2%増と、大幅増収増益の好決算となりました。P/Lを見ると、原価、経費、そして、不動産収入等のその他営業収入、いずれも増加し、トリプルで利益を押し上げたことが大きいといえます。コメリは今期、インターネットサイト「コメリドットコム」、「コメリアプリ」、カード会員等にも力を入れています。特に、「コメリアプリ」は、「「マイストア」における商品在庫数、陳列場所がわかる等の機能が追加」され、コメリならではの顧客への配慮がなされているといえます。一方、CF、キャッシュフローとBS、貸借対照表の方ですが、営業CFは149.3%と大きく増加、これを投資CFへ38.9%、財務CFへ39.9%、内部留保へ21.2%とバランスよく配分しています。結果、有利子負債を削減、現金を確保し、自己資本比率を昨年の55.0%から57.6%へと改善、投資(成長戦略)と財務の安定の両方を達成しています。これまで公表された小売業の決算の中でも、キャッシュの配分が絶妙な比率といえます。また、「利益配分に関する基本方針」では「お客様の利便性向上と従業員の業務生産性向上の両立を目的とするDX推進のための投資等」とコメントしており、来期はDXが重要な経営戦略となりそうです。これを受けて、株価の方ですが、残念ながら、決算発表後、株価は大きく下げており、投資家は売りと判断しているようです。現状、株価は2,844円、PERは8.18倍、PBRは0.71倍と、どちらも低く、株価は割安感が大きいといえます。コメリ、財務も安定し、内部留保も充実、今後、DXをどう推進し、さらなる成長と経営の安定をはかってゆくのか、その動向に注目です。

続きは、・・https://twitter.com/PurchaseTW #コメリ  

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May 1, 2021 |

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