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May 12, 2021

いなげや、2021年3月期本決算、増収、大幅増益!

PI研のコメント(facebook):
・5/7、いなげやが2021年3月度の本決算を公表しました。結果は営業収益が4.1%増、営業利益が199.7%増となる増収、大幅増益の好決算となりました。営業利益が199.7%と大幅な増益になった要因ですが、原価が99.6%、経費が95.2%とダブルで利益を大きく押し上げたことによります。ただ、不動産収入、物流収入等のその他営業収入は98.7%と減少しており、トリプルでの利益をの押し上げには至らなかったといえます。結果、営業利益は2.7%、昨年が0.9%でしたので、率でも287.7%と、大幅な増益となりました。これを受けて、通期予想ですが、営業収益は-2.2%、営業利益は-42.7%と、厳しい数字であり、それだけ、この好決算の反動と、新型コロナウイルス感染症の先行きの影響が読めないと思われます。コメントでは客数は減少しましたが、PI値、客単価が伸び、既存店が5.3%となったことが売上増の要因と言及しています。これを受けて、CF、キャッシュフロ―計算書とBS、貸借対照表ですが、営業CFは146.7%と大きく増加、これを投資CFに31.1%、財務CFに38.5%、内部留保に30.3%と、バランスよくキャッシュを配分しています。結果、現預金は減少しましたが、自己資本比率が上昇、有利子負債も削減され、財務の安定化が図られています。これを受けて、投資家はこの決算をどう評価したかですが、株価を見ると、決算発表後、株価は下げに転じており、投資家は売りと判断しています。通期予想が影響していると思われます。現状株価は1,569円、PERは36.37倍、PBRは1.34倍であり、PERはやや高めですが、PBRは業界平均に近く、株価は割り高も割安感もない水準といえます。いなげや、今期は厳しい業績予想ですが、どのように収益改善を図ってゆくのか、その動向に注目です。

続きは、・・https://twitter.com/PurchaseTW #いなげや  

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May 12, 2021 |

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