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October 01, 2021

平和堂、2022年2月、第2四半期、増収、大幅増益!

PI研のコメント(facebook):
・平和堂が9/30、2022年2月度の第2四半期決算を公表しました。結果は営業収益が1.75%増、営業利益が21.4%増と、増収、大幅増益の好決算となりました。「前期と比べ制限が緩和された事業においては厳しい環境は継続しているものの当期は反動により業績は改善」と、昨年の反動が寄与したとのことです。今期、特に利益が大きく改善した要因ですが、原価が99.8%、経費が99.0%、さらに、不動産収入、物流収入等のその他営業収入が101.9%と、トリプルで利益を押し上げたことが大きいといえます。ただ、気になるのは通期予想であり、増収増益予想ですが、進捗率が営業収益45.5%、営業利益42.8%ですので、気になるところです。一方、CF、キャッシュフロー計算書とBS、貸借対照表ですが、今期は昨年と比べ、仕入債務が減少するなどキャッシュアウトが激しいといえます。投資CFは増加していますが、財務CFは抑制しており、差し引き、現金は大きく減少しています。BSでは有利子負債が減少し、利益剰余金は増加していますので、結果、自己資本比率は改善し、財務の安定化が図られています。では、これを受けて、株価ですが、この1週間下げに転じ、決算発表の翌日、10/1も株価は下げており、投資家は売りと見ているようです。現状、株価は2,095円、PERは11.10倍、PBRは0.65倍です。どちらも低い水準ですが、特に、PBRが1.00倍を下回っており、純資産が時価総額を上回っています。平和堂、通期予想は増収増益ですが、後半、どこまで収益改善を図ってゆくのか、その動向に注目です。

続きは、・・https://twitter.com/PurchaseTW #平和堂 

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October 1, 2021 |

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