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December 27, 2021

平和堂、第3四半期決算、増収増益!

PI研のコメント(facebook):
・平和堂が12/24、2022年2月期の第3四半期決算を公表しました。結果は営業収益が0.6%の微増、営業利益が7.7%増と、増収増益の決算となりました。増益になった要因ですが、原価が99.9%、経費が99.9%、さらに不動産収入や物流収入のその他営業収入が101.2%と、トリプルで利益を押し上げたことが大きいといえます。結果、営業利益が3.3%、昨年が3.0%でしたので、率でも107.2%と増益となりました。これを受けて、通期予想ですが、営業収益が1.3%、営業利益が17.5%と増収増益予想ですが、進捗率を見ると、68.0%、59.8%とやや低く、気になるところです。一方、BSの方ですが、自己資本比率は57.5%と安定しており、有利子負債も総資産の10.2%と落ち着いています。やや気になるのは、新規出店にかかわる資産、土地、建物等ですが、総資産の62.6%と自己資本比率の57.5%を超えており、新規出店が負債に若干依存する構造になっていることです。では、この決算を投資家はどう見たかですが、残念ながら、12/24以降の株価が現時点ではわからず、来週以降、どう株価が動くかが気になるところです。ただ、現状、株価は1,910円、PERは10.12倍、PBRは0.59倍と、どちらも低く、特に、PBRは1.00倍を下回っていますので、純資産が時価総額約1,100億円を上回るという逆転現象が起きており、株価は割安感のある水準で推移しています。平和堂、第3四半期は堅調な結果となり、次の四半期、課題の売上高をどのように伸ばしてゆくのか、その動向に注目っです。

続きは、・・https://twitter.com/PurchaseTW #平和堂 

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